Valores

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CONFIANZA

Al igual que un paciente confía en su médico o un pasajero en el piloto, la confianza mutua es un valor fundamental para un asesoramiento financiero personalizado. Compartir los detalles hacen que las propuestas de ahorro tengan sobretodo una razón de ser.

La confianza entiende de personas, no de momentos de Mercado. La confianza se gana mirando a la cara y demostrando que haces lo mejor para tu cliente.

Si gustas a la gente, te escucharán, pero si confían en ti, harán negocios contigo.
Zig Ziglar (escritor estadounidense)
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TRANSPARENCIA

Seamos claros, la banca en general no lo ha hecho del todo bien en el pasado. La escasa formación e información sobre el riesgo en determinados productos o el cobro de comisiones mal comunicadas han hecho de la transparencia un bien escaso en el mundo financiero.

En enero de 2018 entró en vigor una normativa europea que tiene en la trasparencia uno de sus pilares fundamentales. La MIFID II tiene el cometido de proteger al cliente mediante información clara y rigurosa acerca de los riesgos y costes de cualquier inversión financiera. En esta línea se basa mi asesoramiento; no se obtiene confianza si previamente no hay transparencia en la información.

Esperemos que gracias a este nuevo marco legal, la información relevante sea plenamente entendida por cualquier cliente de cualquier banco.

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FLEXIBILIDAD

El Mundo cambia todos los días y el que no se adapta, se queda en el camino…En una época donde Internet ofrece casi todo a cualquier hora, las cuestiones importantes como las finanzas personales tampoco deberían estar sujetos a horarios del siglo XX.

En este nuevo estilo de hacer banca, la flexibilidad me hace diferente.  No sólo en horarios o lugares donde reunirse, sino también a la hora de corregir el rumbo en caso de nuevos objetivos. Mi trabajo consiste también en dar a las personas el tiempo necesario para tomar decisiones de ahorro/inversión, todo es cuestión de flexibilidad.

No es la más fuerte de las especies la que sobrevive ni tampoco la más inteligente. Sobrevive aquella que más se adapta al cambio.
Charles R. Darwin (científico inglés)

Actualidad económica

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La sostenibilidad económica depende cada vez más del Estado y menos de las empresas. Se trata de una gran paradoja en un Mundo -nos guste o no- esencialmente capitalista....

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